2018年元月15日至29日，中國金融教育發展基金會和山西師范大學聯合開展了“呂梁山區貧困農戶金融素養和金融教育”調查工作。調查對象共涉及山西省呂梁山區的忻州市、呂梁市和臨汾市三市8個國家級貧困縣160個行政村的6400戶農村居民家庭。

本次調查是集社會科學調查、學生社會實踐于一體，立足扶貧與扶智、“輸血”與“造血”理念，堅持“金惠工程”與金融扶貧、發展普惠金融、大學生社會實踐相結合，充分發動教師、學生志愿者及校友會等群體，并運用其金融專業知識優勢開展此次調查活動。本次調查員均為山西師范大學的學生，調查期間，調查設計者針對調查技巧、注意事項等方面對大學生調查員進行了系統的培訓，并在調查開展過程中配備調查巡視人員，每日匯總調查結果，有力保證了調查質量和調查工作的順利有序開展。

為了解呂梁山地區真實的農村金融需求和民眾金融素養情況，寒假剛開始，大學生調查員不畏嚴寒、頂風冒雪，多次往返于山村之間，積極開展本次調查工作。調查員們在調查工作中仔細詢問和核實每一項調查數據，并及時反饋實際情況和工作進展，保證了工作進度和質量。

中國金融教育發展基金會通過此次調查擴充了我國山西省貧困農村人口金融教育和金融素養現狀的數據庫，為進一步開展金融教育和金融扶貧工作奠定了堅實的基礎。