一、項目名稱

金社工程—社區金融教育項目

二、招募背景

中國金融教育發展基金會“金社工程—社區金融教育項目”自2021年啟動以來，已建成覆蓋全國29個省級行政區的76個金融教育服務站，形成了成熟的基礎金融教育服務模式。2026年，項目進入高質量發展新階段，核心任務是突破單一宣教模式，構建“基金會、金融機構、街道社區、高校、實施機構”多方協同生態，推動金融教育向社區治理賦能升級。通過形式多樣的金融教育活動，實現金融教育與社區安全、家庭和諧、鄰里互助的深度融合，探索普惠金融助力社區治理現代化的創新路徑。

基于上述發展方向，本項目計劃招募1家運營機構，協助基金會圍繞青少年、老年群體、婦女、少數民族、小微企業主等重點人群，系統構建區域金融教育合作網絡，打造可復制、可推廣的“金融教育+社區治理”升級模式，為項目下一階段規模化拓展奠定基礎。

三、項目目標

項目聚焦“金融教育+社區治理”協同發展，在全國10個城市開展試點，開展金融教育公益宣傳活動，探索社區金融教育創新升級新模式。

（一）在全國10個城市構建區域金融教育合作網絡，每個城市篩選1家有豐富經驗的社工機構作為執行機構，聯動本地街道、居委會，組建“社區+社工+金融機構”的協作網絡，推動金融教育納入社區網格員和社工的日常服務清單，實現普惠金融教育與基層治理的雙向賦能。

（二）在各項目實施城市，系統開展居民金融素養提升前后測評估工作，建立居民金融素養基線數據庫。通過前后測數據對比分析，量化分析居民金融素養的提升幅度及社區風險防御能力的增強情況。

（三）精準開展分眾化金融教育活動，落地“標準化課程+主題活動”教育模式，將金融教育納入社區網格化治理。同步推進社區金融風險排查、涉詐線索預警、重點群體幫扶等工作，探索打造“金融教育+社區治理”特色路徑。

（四）構建師資標準化培訓體系，培訓不少于80名金融教育宣教人員。聯合多方專家，研發突出社區治理導向的標準化金融教育核心課程，配套制作金融教育資源包，形成標準化課程體系與教學資料庫。

四、機構職責

（一）運營機構核心職責

本次公開招募1家項目運營機構，不直接承擔社區一線活動執行工作，主要負責項目統籌管理、活動策劃、標準制定、課程研發、資源整合、能力建設、監督評估與品牌傳播，具體工作包括但不限于：

1.專業體系與品牌建設：建立師資標準化培訓與評估體系，培育不少于80位社區金融教育宣教人員。圍繞“金融教育賦能社區治理”核心理念，組織研發標準化金融教育課程，配套制作包含教學課件、講師指南、互動工具、評估問卷及社區治理銜接指引的完整教學資源包，形成金融教育資源庫。負責項目品牌化傳播，統一視覺形象，產出項目推文、短視頻、重點宣傳活動案例等，提升項目品牌認知度。

2.執行網絡搭建與管理：制定執行社工機構的遴選標準與評審流程，負責招募、篩選、推薦社區執行社工機構，協助基金會進行遴選。根據課程體系，策劃社區金融教育活動方案，指導社工機構全年累計開展金融教育活動不少于280場，線下教育活動直接參與不少于1.2萬人次，服務覆蓋不少于7萬人次。

3.監測評估與匯報：策劃并推動項目基線調查前后測工作，建立項目評估體系。監督10家執行社工機構的項目進度與質量，結合活動數據，形成項目季度實施報告、年度實施報告與效果評估報告。定期組織區域交流會、年度總結交流會等，搭建執行機構經驗分享與能力提升平臺。

4.配合基金會完成項目相關管理工作。

（二）地方執行社工機構核心職責

在運營機構的協調與支持下，負責所在城市的項目一線執行工作，具體包括但不限于：落地標準化課程與主題活動、對接本地社區與金融機構資源、開展本地居民金融素養前后測、提交本地項目執行數據與階段性報告等。

（注：地方執行社工機構的社區金融教育網絡建設、活動方案及預算，由運營機構在申報材料中統一規劃并說明；各地執行機構具體工作內容以與基金會簽署的協議為準。）

五、項目周期

2026年-2027年

六、項目預算

項目執行總預算金額：人民幣82萬元以內，資金分兩部分獨立撥付：

（一）項目運營管理費（25萬元以內）

該筆經費用于本次招募確定的項目運營機構，支持其履行統籌管理、課程研發、師資培訓、品牌傳播及監測評估等專業職能。由基金會與運營機構直接簽署協議并結算。

（二）直接項目活動費（57萬元以內）

該筆經費用于項目周期內支持10家執行社工機構開展一線金融教育活動。由基金會直接撥付給經審核通過的執行社工機構，運營機構不介入資金劃轉。

七、申報機構要求

（一）具有法人資格，在中華人民共和國境內注冊，擁有獨立承擔民事責任的能力，持有有效的營業執照；具備良好的商業信譽和健全的財務會計制度；三年內經營活動沒有重大違法記錄，且未被納入失信被執行人、重大稅務違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。需提供天眼查截圖及信用中國截圖文件。

（二）具備項目統籌管理能力，擁有豐富的公益項目全國或跨區域運營、標準化體系建設、課程研發及品牌傳播經驗；具備全國范圍的社區、公益機構、金融機構及高校資源鏈接能力。

（三）熟悉社區公益生態，了解社工機構運作模式，能夠獨立完成10個重點城市候選社工機構的篩選與推薦工作，具備對地方執行機構進行專業指導、進度監督和質量考核的能力。

（四）能夠嚴格按照基金會的要求制定并推進項目工作計劃，遵守基金會項目管理及財務管理有關規定，接受基金會的監督與延伸審計。

八、申報材料

申請機構需提交電子版及紙質蓋章版申報材料一式兩份，具體包括但不限于：

（一）項目實施方案（名稱統一為:“金社工程一社區金融教育項目”實施方案）。內容包含但不限于：項目背景、項目目標、項目內容、項目實施計劃、項目產出與成效評估、項目預算等。其中重點提交：

1. 10個重點城市項目執行方案及預算，包括項目執行策劃方案、詳細執行預算。

2. 擬開設的社區金融教育活動課程體系規劃，包括課程方向、受眾群體、課程內容簡介等。

（二）機構簡介，包括但不限于機構實力與規模、財務狀況、上一年度審計報告、近兩年項目運營服務經驗、本項目執行團隊配置、聯系人及聯系方式等（加蓋公章）；

（三）機構其他相關材料，如營業執照、天眼查截圖、信用中國截圖文件及其他證明材料等（加蓋公章）。

申請機構提交上述材料，即視為作出以下承諾：申報材料內容真實、有效、無虛假信息；如有違反，申請機構愿意承擔相應法律責任。

九、時間安排

申報時間：2026年4月29日-2026年5月22日；

招募結果將于2026年6月5日前在基金會官方網站統一發布。

十、聯系方式

聯系人：郝老師

電  話：010-66199426

郵  箱：hqq@cfdfe.org（郵件請注明“金社工程-社區金融教育項目”）

地  址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座1212

郵  編：100033

十一、其他說明

本公告的最終解釋權歸中國金融教育發展基金會所有，基金會保留根據實際情況對項目安排進行適當調整的權利。

中國金融教育發展基金會    

2026年4月28日