2016年12月28日，《公司金融顧問》中國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲中國人民銀行批準(zhǔn)并正式頒布。該標(biāo)準(zhǔn)由中國金融教育發(fā)展基金會(huì)牽頭，公司金融顧問金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草工作組起草。第十二屆全國人大常委、財(cái)經(jīng)委副主任委員、中國人民銀行原副行長(zhǎng)、中國金融教育發(fā)展基金會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)吳曉靈指出，《公司金融顧問》中國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的頒布實(shí)施是落實(shí)《國家十三五規(guī)劃綱要》提出的“加快金融體制改革，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率”的要求，是公司金融行業(yè)加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體措施。只有通過有效規(guī)范公司金融從業(yè)者的服務(wù)過程、服務(wù)內(nèi)容以及對(duì)公司金融顧問人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)體系制度的科學(xué)規(guī)劃，從金融產(chǎn)品、服務(wù)及專業(yè)人才等金融供給側(cè)進(jìn)行改革，才能推進(jìn)金融業(yè)更有效地?fù)?dān)負(fù)起支持經(jīng)濟(jì)脫虛向?qū)崱⒅橇Ψ龀謱?shí)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重任。
《公司金融顧問》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主體內(nèi)容包括六部分：第一、二部分對(duì)該行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)適用范圍及所涉及的專業(yè)術(shù)語進(jìn)行界定和定義；第三部分對(duì)公司金融顧問的兩種類別、3個(gè)等級(jí)和6類角色定位進(jìn)行描述；第四部分詳細(xì)規(guī)范了公司金融顧問的服務(wù)過程，涉及初步接洽、初制方案、簽約、執(zhí)行、直至最后階段的投訴處理、反饋與調(diào)整等14項(xiàng)具體服務(wù)流程；第五部分對(duì)公司金融顧問所必須具備的8個(gè)方面的職業(yè)道德做出具體解釋；第六部分就公司金融顧問的3個(gè)等級(jí)確立了相應(yīng)的職業(yè)能力要求，以及其對(duì)應(yīng)初、中、高級(jí)公司金融顧問能力水平考試方式和考核要求等人才評(píng)價(jià)機(jī)制。
《公司金融顧問》中國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)行的意義在于：一是在我國當(dāng)前金融業(yè)綜合化經(jīng)營(yíng)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)下，要脫虛向?qū)崳种瀑Y產(chǎn)泡沫，防范經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)，通過制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自律是對(duì)輔助金融功能監(jiān)管的有益探索，具有前瞻性和歷史意義；二是在借鑒國際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)及英國雷丁大學(xué)共同創(chuàng)建的CFC國際職業(yè)資格認(rèn)證體系基礎(chǔ)上，建立我國自己的公司金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而建立和完善我國公司金融業(yè)務(wù)條線的人才培養(yǎng)和評(píng)價(jià)機(jī)制，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供包括資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)顧問、投融資顧問、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等在內(nèi)的專業(yè)金融人才的顧問式服務(wù)，從而達(dá)到智力服務(wù)、扶持、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)。同時(shí)，也必將為打造具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合化、功能型金融服務(wù)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。