5月25日至27日，為貫徹落實《國家標準化發展綱要》和《金融標準化“十四五”發展規劃》精神，中國金融教育發展基金會面向金融從業人員、金融專業學生及社會公眾開展《金融從業規范 財富管理》系列標準線上宣貫和公益培訓。本次培訓以線上直播的形式開展，宣貫課程由標準起草團隊和行業內專家精心設計，聚焦宏觀經濟政策解讀、《金融從業規范 財富管理》標準實務解讀、財富管理下相關法律規范與工具應用及全球化宏觀政治經濟對經濟發展的影響等幾個模塊。近2000人次進入到直播間參與學習，通過專家講授和分享，幫助財富管理從業人員提升職業能力，提高金融專業學生的宏觀視野，豐富社會公眾對如何實現財富保值增值的認知。
課程：《國內宏觀人口趨勢的拐點與財富管理的發展機遇及對人才素質的挑戰》與《金融從業規范 財富管理》介紹
香港恒生大學客座教授暨家族傳承研究中心主任羅立群在《國內宏觀人口趨勢的拐點與財富管理的發展機遇及對人才素質的挑戰》的授課中，從分析宏觀經濟為我們介紹了在兩個一百年奮斗目標背景下財富管理行業的機遇與挑戰；在《金融從業規范 財富管理》介紹中解讀了制定的原則、背景和特色，從范圍、總體原則、服務流程、職業能力、財富管理從業人員職業道德與行為規范等方面概要說明了標準的框架內容。
課程：《民法典視野下的財富保全與傳承》
京都律師事務所律師暨合伙人裴斐在授課中從風險角度引入財富管理的重要性，通過提示風險，找到最好的財富管理工具，進而結合在當下法律保護的前提下防范財富風險，并從個人體會和職業素養角度對從事財富管理的從業人員給予職業建議。
課程：《財富管理的道與術》
京都律師事務所律師暨合伙人柏高原在授課中為我們介紹了財富管理的法律風險，從財富管理工具的傳統選擇入手就常見的法律工具做逐一的分析；闡明新型法律工具以及金融工具（人壽保險、信托、保險金信托）如何更好的實現財富管理的目標；舉例說明家族公益慈善與影響力投資在家族財富的傳承、踐行家族社會責任等方面的作用。
課程：《全球宏觀政治經濟環境對國內經濟發展的影響》
英國標準協會（BSI)東北亞區總經理蒲樹盛在課程中分析當前全球風險：歐美通脹、地緣政治、疫情風險、熱錢流竄帶來的債務危機、科技風險等。深入解讀氣候風險并介紹ESG（s社會風險，G治理風險，E環境風險）的影響，同時引入國際案例，圍繞中國環境治理、碳達峰、碳中和目標，從可持續發展角度給予宏觀思維闡述如何“化險為夷”，促進國家、企業和個人可持續發展。